Un banquier conseil à vos côtés, pas en face.

Gagnez en efficacité et sérénité, Auxy Partners accompagne les dirigeants et directions financières dans la conception, la structuration et l’optimisation de leurs financements.

Nos dernières opérations

Des mandats réels, chiffrés, menés pour des dirigeants de PME et d’ETI.

Direction des Financements ExternaliséeScale-up · Place de marché B2B · 22 M€ CA

Levée de Dette — Financement du BFR d’une Scale-Up

07/20263,65 M€ levés4 prêteurs en 5 mois · 0,76 € de dette par euro d'equity · zéro dilution
Levée de detteSponsor mid-cap · LMBO industriel

Sale & Lease Back — Conseil Fonds d’Investissement

04/202614,16 M€ HTCash-out + 3,0 M€ avance preneur · solde anticipé de la dette senior LMBO
RestructuringPME industrielle · Sécurité électronique

Restructuring & Conciliation

04/2026−50 % de CAGel d'amortissements obtenu + fiducie-sûreté sur l'actif immobilier
ConseilServices multi-techniques · Build-up

Ingénierie Financière

01/202611,8 M€ négociés−3,2 M€ vs offre initiale · 100 % du capital conservé (sponsorless)
Levée de detteNégoce · France / Maghreb / Afrique

Opération de MBI

10/20251,4 M€ de dette obtenueValorisation 1,8 M€ · closing dans le délai du Tribunal de Commerce
Levée de detteSCI patrimoniale · Télésurveillance B2B

Cash-Out Immobilier, Désendettement & Transmission

09/2025525 k€ netCession 800 k€ · −45 k€/an de fiscalité dirigeant · transmission amorcée
Communication financièreComposants vélo · B2B

Communication Financière et Stratégie Bancaire

09/2025Cotation BDF restauréeRenouvellement intégral des lignes court terme dans un marché dégradé
Direction des Financements ExternaliséePME dispositifs médicaux · 38,6 M€ CA

Société en Retournement

07/20254 M€ de lignes CT maintenues+0,4 M€ EPS et leasing 0,2 M€ obtenus en 2025
Levée de detteImmobilier tertiaire · 2 824 m²

Opération de Refinancement CBI

03/20251,8 M€ obtenusSur 11,5 ans · cash-flow positif restauré malgré la sauvegarde d'un locataire
Levée de detteMulti-services · Build-up

Opération de Croissance Externe

01/20252,9 M€ d'acquisitionDette structurée 2,3 M€ sur 7 ans · pool bancaire élargi
Levée de detteFoncière · Groupe BTP

Cash-Out Immobilier

05/20243,5 M€ netCash-out sans frottement fiscal · prêt 4,5 M€ sur 10 ans

Notre Expertise

Levée de Dette

Structuration et négociation de vos financements bancaires : acquisition, transmission, refinancement, immobilier.

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Direction des financements

Pilotage de votre relation bancaire, suivi de la cotation BdF, optimisation de vos conditions de crédit.

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Restructuring

Accompagnement des dirigeants face aux difficultés : mandataire ad hoc, restructuration de dette, retournement.

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Communication Financière

Business plan bancaire, Info Mémo, reporting structuré : les outils qui crédibilisent votre entreprise.

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Levée de Dette

DEBT ADVISORY

Nous concevons, structurons et négocions vos financements bancaires et alternatifs — de A à Z, en maître d’œuvre, pour maximiser vos chances de closing.

€100M+ structurés pour nos clients
PME / ETIImmobilierFonds

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Direction des financements

FINANCEMENTS & RESTRUCTURING

Votre direction financière renforcée sans recrutement. Nous intervenons en mode commando sur vos situations complexes : hyper-croissance, sous-performance, retournement.

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Notre Impact en Chiffres

100M€+

De financements

80+

Clients accompagnés

30+

Opérations réalisées / an

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Ce qui nous distingue

Anciens banquiers Corporate, nous écrivons les dossiers que nous instruisions autrefois. Un intermédiaire transmet le vôtre ; nous le construisons — et nous corrigeons d’abord ce qui l’empêche d’être financé.

  • Le dossier, c'est nous qui l'écrivons

    Retraitement des exercices, Data Pack, Information Memorandum, plan de trésorerie et scénario de stress. Sur un distributeur de composants B2B, cette remise à plat a restauré la cotation Banque de France et obtenu le renouvellement intégral des lignes court terme — dans un marché pourtant fermé.

  • Nous rendons finançable avant de solliciter

    Sur une levée récente, faire souscrire une assurance-crédit en amont a rendu le poste clients opposable à un tiers. Aucun prêteur ne l’avait demandé — sans elle, deux des trois lignes ne tenaient pas.

  • Nous restons quand la situation se dégrade

    Conciliation, mandat ad hoc, retournement. Sur une PME industrielle dont le chiffre d’affaires avait chuté de moitié, la restructuration menée sous conciliation a obtenu le gel des amortissements de la dette et adossé l’accord à une fiducie-sûreté sur l’actif immobilier.

  • Nous savons vous déconseiller une opération

    Sur une croissance externe, notre analyse a conclu que la valeur d’entreprise de la cible était surévaluée de 3,2 M€ au regard du prix demandé. Nous l’avons dit au dirigeant. Un intermédiaire rémunéré au closing n’a aucune raison de le faire.

  • 80+ Clients accompagnés
  • €100M+ Fonds levés pour nos clients
  • 30+ Opérations réalisées / an

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